Di kota Deer Meadow yang misterius di Washington, Agen FBI Desmond menghilang secara misterius saat memburu pria yang membunuh seorang gadis remaja. Pembunuhnya tidak pernah tertangkap, dan setelah mengalami penglihatan gelap dan pertemuan supernatural, Agen Dale Cooper dengan mengerikan meramalkan bahwa pelakunya akan memakan korban lagi. Sementara itu, di kota Twin Peaks yang lebih nyaman, si cantik hedonistik Laura Palmer bergaul dengan orang-orang rendahan dan tampaknya ditakdirkan untuk nasib yang mengerikan.