Detektif swasta Roland Drake memecahkan kasus dan menjalin asmara dengan wanita-wanita penggoda di Los Angeles tahun 1940-an saat polisi korup Barry Tate menguasai kota itu. Kisah yang diceritakan dalam gaya film noir klasik. Drake mengalami masa-masa sulit di dunia yang keras. Ia diusir dari kantornya dan dipermalukan oleh kasus orang hilang. Ia hancur di mata publik dan di mata polisi. Tampaknya semuanya sudah berakhir bagi Roland Drake. Kemudian, penebusan dosa datang – dengan lekuk tubuh. Pemilik lekuk tubuh itu adalah seorang wanita cantik berambut hitam yang seksi bernama Katherine Montemar. Ia menginginkan bantuannya. Kecocokan terjadi begitu saja dan kekhawatirannya akan hilangnya anggota keluarganya menarik Drake untuk menangani kasusnya – dan ke ranjang.