Ketika seorang Yesuit Spanyol pergi ke hutan belantara Amerika Selatan untuk membangun sebuah misi dengan harapan bisa mengubah agama orang Indian di wilayah tersebut, seorang pemburu budak pun bertobat dan bergabung dengan misinya. Ketika Spanyol menjual koloninya ke Portugal, mereka dipaksa untuk mempertahankan semua yang telah mereka bangun melawan penjajah Portugis.