Choi Kang Chi adalah manusia setengah binatang dan setengah manusia yang diadopsi oleh seorang pedagang bernama Park Mu Sol saat ia masih bayi. Kang Chi memiliki kekuatan yang tidak biasa. Dam Yeo Wool adalah putri dari Dam Pyeong Joon yang merupakan pemilik pisau tak terlihat bernama Moo Kwan dan juga seorang pejuang patriotik. Kang Chi dan Yeo Wool bertemu dan saling jatuh cinta. Namun, ada kebencian di antara ayah mereka. Jo Gwan Woong adalah seorang pengkhianat. Ia menggunakan kekuatannya untuk menjebak orang-orang yang setia dan jujur ​​serta mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Rencana kriminalnya dihancurkan oleh Kang Chi berkali-kali. Oleh karena itu, ia bertekad untuk membunuh Kang Chi melalui berbagai cara. Kang Chi merasa terganggu dengan identitasnya tetapi membela keadilan.