Pada tahun 2017, Son O-Gong dan Raja Iblis Woo terlibat konflik satu sama lain saat mereka mencari cahaya sejati di dunia gelap tempat kejahatan tumbuh subur. Dari sana, O-Gong terikat pada peran protektifnya terhadap Jin Seon-Mi, gadis kecil yang ditemuinya bertahun-tahun lalu. Setelah membuat kontrak dengan Seon-Mi 25 tahun lalu, yang memberinya hak untuk mencari bantuan dari O-Gong setiap kali dia memanggilnya dengan imbalan membebaskannya, keduanya bertemu lagi dalam pertemuan yang menentukan.