Bertahun-tahun setelah perselingkuhan guru Panor dengan ayah murid TA yang menyebabkan kematian ibunya, Daun, anggota keluarga yang lain menggunakan ilmu hitam Dis untuk memindahkan jiwa Daun ke tubuh Panor. Segalanya menjadi kacau, dan tak lama kemudian malapetaka berdarah melanda keluarga tersebut. Sementara itu, Dis mengejar iblis bermata tiga milik Panor, dan ingin memiliki kekuatannya sendiri dalam film menegangkan yang penuh pertumpahan darah ini.