Jacob, seorang pria yang percaya bahwa dirinya adalah seekor serigala yang terperangkap dalam tubuh manusia, dikirim ke sebuah klinik oleh keluarganya, di mana ia dipaksa untuk menjalani berbagai bentuk terapi “kuratif” yang semakin ekstrem di tangan penjaga kebun binatang. Satu-satunya pelipur lara bagi Jacob adalah kucing liar yang penuh teka-teki, yang menemaninya berkeliaran di rumah sakit di tengah malam. Keduanya menjalin persahabatan yang tak terduga yang berkembang menjadi cinta.