Kerajaan para naga kecil yang damai dilanda kekacauan ketika Blister yang jahat bersekutu dengan naga yang menakutkan, Durwyn, untuk menggulingkan Raja Bedwyr dan memaksa putrinya, Putri Cai, untuk menikahi goblin jahat, Raja Foul. Naga mulia Boil, bersama dengan sahabat karibnya, Big Gurt, melakukan perjalanan melintasi waktu dan ruang, bertemu dengan teman dan musuh ajaib, dalam upaya putus asa untuk membebaskan raja, memulihkan tanah, dan memenangkan hati sang putri.