Setelah para Bergen yang mengerikan menyerbu desa Troll, Putri Poppy, troll paling bahagia yang pernah lahir, dan Branch yang terlalu berhati-hati dan pemarah, memulai perjalanan untuk menyelamatkan teman-temannya. Misi mereka penuh dengan petualangan dan kemalangan, karena duo yang tidak cocok ini mencoba untuk saling bertoleransi cukup lama agar dapat menyelesaikan tugasnya.