Tiga kisah berbeda terungkap di kota Tokyo yang ramai. Merde, penghuni selokan yang aneh, muncul dari lubang got dan mulai meneror pejalan kaki. Setelah penangkapannya, ia diadili dan menyerang ruang sidang yang tidak bersahabat. Seorang pria yang telah pasrah menjalani hidup menyendiri mempertimbangkan kembali setelah bertemu dengan seorang pengantar pizza yang menawan. Dan akhirnya, pasangan muda yang bahagia mendapati diri mereka menjalani serangkaian metamorfosis yang menakutkan.