Tenor berbakat Korea, Bae, yang merasuki hati penonton melalui nyanyiannya yang lembut dan bertenaga, sedang naik daun menjadi bintang di kancah opera Eropa. Sawada, produser musik Jepang, sedang mencari tenor baru untuk pertunjukan mendatang. Ia menonton pertunjukan Bae dan mengundangnya ke Jepang, yang menandai dimulainya persahabatan. Namun, kanker tiroid menyerang Bae. Selama operasi, saraf pita suaranya terputus karena kanker yang menyebar luas. Sayangnya, Ba akhirnya kehilangan suaranya di puncak kariernya. Sawada tidak tahan melihat Bae menderita sehingga ia mulai mencari solusi.