Ketika Sophie yang berusia enam tahun menjadi yatim piatu, hak asuh diberikan kepada bibinya yang terasing, Annabelle. Keduanya pindah ke sebuah rumah bergaya Victoria yang besar dan menyeramkan, di mana Sophie menemukan sebuah kotak kayu terkunci dengan simbol aneh yang tergambar di atasnya. Karena sangat ingin terhubung dengan keponakannya, Annabelle membuka kunci itu dan menampakkan sebuah kotak musik yang indah. Setiap kali kotak musik diputar dan diputar ulang, melodi yang sangat dingin itu dimainkan sedikit lebih lama, membuat Sophie semakin terpesona. Ketika kotak musik mulai memengaruhi perilaku dan kesehatan Sophie, Annabelle mencari bantuan seorang psikolog anak dan peramal yang segera menemukan kotak musik itu dirasuki oleh roh jahat yang berusaha menghantui Sophie dan menghancurkan Annabelle. Saat hantu itu semakin kuat, waktu mulai habis dan Annabelle mendapati dirinya berpacu dengan melodi kotak musik untuk mengalahkan roh itu sebelum nada terakhir dimainkan.