Toby, seorang sutradara film yang sinis, mendapati dirinya terperangkap dalam delusi keterlaluan seorang pembuat sepatu tua Spanyol yang meyakini dirinya sebagai Don Quixote. Dalam petualangan mereka yang lucu dan semakin surealis, Toby dipaksa untuk menghadapi akibat tragis dari sebuah film yang ia buat di masa mudanya yang idealis.