Seorang lelaki berjubah pendeta, yang tampaknya adalah Pastor O’Shea yang telah lama ditunggu-tunggu, tiba di sebuah misi Katolik yang jarang dikunjungi di Cina tahun 1947. Meskipun lelaki itu tampak anehnya tidak nyaman dengan tugas pendetanya, taktik kerasnya terbukti sangat berhasil di tujuh desa, karena di sekitar mereka Cina hancur dalam perang saudara dan revolusi. Namun, ia memiliki rahasia, dan persahabatannya dengan perawat misi Anne (seorang janda perang yang menarik) tampaknya mengambil nada yang tidak seperti pendeta.