Berlatar belakang akhir abad ke-15 pada masa pemerintahan Raja Yeonsan, dua badut jalanan laki-laki dan pejalan tali, Jangsaeng dan Gong-gil, merupakan bagian dari sebuah kelompok penghibur. Manajer mereka melacurkan Gong-gil yang cantik kepada pelanggan kaya, dan Jangsaeng muak dengan praktik ini. Setelah Gong-gil membunuh manajer tersebut demi membela Jangsaeng, pasangan itu melarikan diri ke Seoul, di mana mereka membentuk kelompok baru dengan tiga pemain jalanan lainnya.