Busan, Korea Selatan, 1970-an. Lee Doo-sam adalah seorang penyelundup kecil-kecilan. Setelah membantu geng narkoba menyelundupkan sabu, ia terjerumus ke dunia kejahatan gelap. Cerdas dan penuh ambisi, ia akhirnya menguasai dunia narkoba dan mulai menjalani kehidupan ganda: menjadi pemimpin masyarakat yang baik di siang hari, tetapi menjadi gembong narkoba yang terkenal kejam di malam hari.