Kumiko kini adalah siswa tahun kedua dan salah satu pemain senior di bagian eufonium. Dengan bergabungnya siswa kelas bawah baru ke dalam band konser, Kumiko harus mempelajari hal-hal baru untuk menghadapi siswa kelas bawah yang canggung dan sulit. Ia dan pemain terompet tahun ketiga Tomoe Kabe telah dipilih untuk memimpin anggota kelas bawah yang baru. Di antara anggota baru di bagian bas Kumiko adalah pemain eufonium Kanade Hisaishi, yang penampilannya menipu; pemain tuba Mirei Suzuki, yang tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya; pemain tuba Satsuki Suzuki, yang ingin bergaul dengan Mirei; dan pemain double bass Motomu Tsukinaga, yang tidak dapat berbicara tentang dirinya sendiri. Di antara festival Sunrise, audisi penempatan kursi, dan kompetisi, sejumlah masalah dengan cepat mulai muncul.