Setelah menyebabkan insiden besar, petugas polisi Daigo Agawa membawa istri dan putrinya untuk tinggal di desa pegunungan terpencil Kuge. Desa itu tampaknya menjadi tempat yang sempurna untuk memulihkan diri dari cobaan berat, meskipun ada hilangnya petugas sebelumnya yang ditugaskan di sana secara misterius. Suatu hari, jasad seorang wanita tua ditemukan di gunung. Keluarga Goto mengatakan bahwa wanita itu diserang oleh seekor beruang, tetapi Daigo melihat bekas gigitan manusia. Segera menjadi jelas bahwa tidak semua hal di desa itu seperti yang terlihat.