Tushan Honghong, roh rubah dari klan rubah Tushan yang saleh, menyelamatkan Dongfang Yuechu, seorang pemuda manusia yang dikejar oleh musuh bebuyutannya, secara kebetulan. Saat mereka menghabiskan waktu bersama di Tushan, ikatan perlahan terbentuk di antara mereka. Akhirnya, mereka bergabung dengan orang-orang yang mereka cintai untuk memerangi kekuatan jahat guna memenuhi keinginan bersama mereka untuk perdamaian di antara kedua klan mereka.