Kelompok rahasia, Shadow, bekerja untuk mengembalikan Goth Azul – sang dewa mayat hidup – ke dunia Saga yang kaya, yang dihuni oleh para elf, orc, kurcaci, dan naga. Seorang pemburu bayaran elf yang kejam (Nemyt) menembak jatuh naga yang ditunggangi dukun orc yang melarikan diri, Fangtor Bloodmoon. Ketika Fangtor menolak untuk menyerah secara diam-diam, sang pemburu harus berjuang untuk hidupnya sendiri melawan penjahat yang berbahaya, dan berhasil mendapatkan lebih dari sekadar kepalanya.