Sebuah kota kecil dilindungi oleh salah satu dari sepuluh harimau Kwangtung yang terkenal. Kota itu sangat aman karena Ti Lung dan murid-murid kung fu-nya berpatroli mencari penjahat. Masuklah sekolah kung fu saingan yang murid-murid Ti Lung telah kalahkan dalam kompetisi tari barongsai dan kemudian dipermalukan dalam perkelahian. Sekolah saingan itu bergabung dengan seorang guru kung fu pengedar opium yang berencana untuk mengubah kota itu menjadi komunitas pecandu!