Pembunuh serangga berwajah kosong Bill Lee dan istrinya yang bermata mati, Joan, suka mabuk karena racun hama Bill sambil bersantai dengan teman-teman penyair beat. Setelah bertemu dengan Dr. Benway yang jahat, Bill mendapat obat yang terbuat dari kelabang. Setelah menuruti keinginannya, dia secara tidak sengaja membunuh Joan, menerima perintah dari mesin tiknya yang berubah menjadi kecoa, berakhir di kota Mediterania yang terus bermutasi dan mengetahui bahwa teman-teman kerennya telah menerbitkan karyanya — yang tidak ingat pernah ditulisnya.