Raju menghadapi banyak rintangan dan kekecewaan dalam masalah hati sepanjang hidupnya. Namun sebagai badut sirkus, ia mencoba membuat penontonnya tertawa dengan mengorbankan kesedihannya sendiri. Sepanjang jalan, Raju mencintai dan kehilangan, tetapi harus selalu tersenyum karena, dalam kata-kata manajer sirkusnya, “pertunjukan harus terus berlanjut.”