Pengantin Melchior, Keterlyn, kebetulan menyaksikan penyerangan terhadap seorang pemuda. Korban, yang telah kehilangan ingatannya, tidak tahu siapa dia dan bagaimana dia berakhir di Tallinn. Sebuah cincin yang ditemukan di tempat kejadian perkara menuntun Melchior ke jejak Persaudaraan Malam, pertanyaan juga diajukan oleh rombongan orang aneh yang tampil di Fair Day. Tanda-tanda yang tidak menyenangkan menunjukkan bahwa bukan hanya orang asing yang sedang pulih dari percobaan pembunuhan yang berisiko, tetapi juga Melchior dan Keterlyn. Pada saat yang sama, seorang inkuisitor yang dikenal sebagai pemburu penyihir yang kejam tiba di kota. Kemampuan Melchior untuk “berbicara kepada orang mati” dan memperhatikan jejak pembunuhan yang tidak terlihat telah menimbulkan kecurigaan bahwa dia mungkin seorang bidat yang berbahaya. Dan tempat musuh gereja dipertaruhkan…