Setelah membebaskan diri dari hukuman penjara sepanjang milenium, naga hitam Ye Ying melarikan diri, merebut kekuatan sihir naga emas dan melukai Raja Naga Tua. Naga Raja Fu Xi yang baru berkelana ke pasar iblis untuk mencari pedang penjelajahan setan yang legendaris dalam upaya untuk merebut kembali kekuatan sihir Golden Dragon. Namun, ia jatuh ke dalam jebakan yang licik di mana pedang suci itu dipulihkan sebentar hanya untuk hilang lagi. Pada akhirnya, Fu Xi memanfaatkan potensi latennya dan merebut kembali kekuatan sihir naga emas Dragon King.