Pada akhir Dinasti Tang, sebuah istana diserbu oleh seekor kucing iblis dan suasana gelisah melanda ibu kota Changan. Seorang penyair ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut dan bertemu dengan seorang biksu. Keduanya bekerja sama dan mengungkap petunjuk untuk mengungkap sejarah kebenaran yang mengarah pada berbagai peristiwa.