Pada masa pemerintahan raja zhou, seorang pejabat memasuki kamar tidurnya dan dimangsa oleh ekor mengerikan dari daji, selirnya. di luar kota mereka, beberapa prajurit di dalam kereta besi mendiskusikan strategi mereka untuk membebaskan orang-orang tak kasat mata dan pemimpin mereka, ketika jiang ziya muncul di hadapan mereka. ia memberi tahu mereka bahwa ketika raja zhou masih muda, ia membiarkan dirinya dirasuki oleh naga hitam untuk mengejar kekuasaan.