Mengikuti kehidupan dua pasangan yang tinggal di lingkungan yang sama. Kim Man-suk mengantar susu dengan sepeda motor di waktu fajar. Ia banyak mengumpat, tetapi sebenarnya memiliki hati yang hangat. Suatu hari ketika ia menaiki lereng, ia bertemu dengan Nona Song – seorang wanita kesepian yang bekerja keras dengan mengumpulkan dan menjual kertas bekas. Man-suk memiliki perasaan khusus terhadap Nona Song. Jang Kun-bong bekerja di tempat parkir. Jang Kun-bong memiliki seorang istri yang menderita alzheimer. Ia bekerja dari fajar hingga larut malam. Setelah bekerja ia pulang ke rumah dan mengurus istrinya.