Ahli bicara perut Jerry Morgan telah gagal dalam hubungan cintanya yang lain. Alasannya: ketika hubungan mereka mencapai titik di mana sudah waktunya untuk membicarakan pernikahan, kedua bonekanya menjadi jahat dan cemburu. Pembuat boneka Morgan, Papinek, adalah anggota jaringan mata-mata yang telah mencuri rencana rahasia untuk pesawat terbang Lafayette yang sangat rahasia. Karena Morgan akan berangkat ke Zurich pada malam yang sama, ia memutuskan untuk menyembunyikan rencana rahasia tersebut di kepala boneka-bonekanya.