Tukang sepatu muda yang malang, Wu Di, tinggal bersama ibunya dan tergila-gila pada buku bergambar seni bela diri. Suatu hari, ia memperbaiki sepatu pendekar pedang pengembara Yuelou dan kemudian membantu menyelamatkannya dalam pertarungan dengan penjahat yang dicari Tian Baguang, meskipun ia tidak memiliki pelatihan seni bela diri. Yuelou mengatakan kepadanya bahwa ia berutang nyawa padanya dan dapat ditemukan di Gunung Qin jika ia membutuhkannya. Yuelou sebenarnya adalah seorang putri yang seharusnya menikah dengan kaisar tetapi melarikan diri setelah membakar tempat tinggalnya di istana. Dalam keadaan jatuh cinta, Wu Di berusaha untuk menemukannya, melawan bajak laut sungai Dugu dan kaki tangannya di tengah jalan, dan juga bertemu dengan seorang biksu Buddha pertapa yang menawarkan untuk menjadikannya murid. Yuelou berencana untuk menghadiri turnamen seni bela diri untuk membangun namanya, tanpa mengetahui bahwa kepala kasim kaisar Cheng telah mengatur agar Yuelou secara diam-diam dilindungi oleh petugas biro pidana Yang Guo dan memenangkan turnamen, sehingga kaisar dapat memberinya hadiah dan membujuknya untuk mempertimbangkan kembali pernikahannya.