Setelah kembali ke rumah dari perang Vietnam, veteran Jacob Singer berjuang untuk menjaga kewarasannya. Diganggu oleh halusinasi dan kilas balik, Singer dengan cepat hancur saat dunia dan orang-orang di sekitarnya berubah dan terpelintir menjadi gambar-gambar yang mengganggu. Pacarnya, Jezzie, dan mantan istrinya, Sarah, mencoba membantu, tetapi tidak berhasil. Bahkan teman Singer yang seorang chiropractor, Louis, gagal menghubunginya saat ia menjadi gila.