Saitarn, seorang waria pascaoperasi yang sudah pensiun, jatuh cinta pada seorang mekanik lokal. tonmai mewarisi sebuah bar kabaret gay dari ayahnya. dan din adalah seorang anak SMA yang diketahui ayahnya sebagai seorang waria. ayahnya mengirimnya ke daerah pedalaman untuk ditahbiskan dengan harapan hal itu dapat membuatnya menjadi heteroseksual.