Pada suatu pagi di musim panas, seorang pemuda dengan rahasia yang tersimpan di dalam tas ranselnya muncul dari hutan. Di desa terdekat, ia bertanya-tanya tentang pekerjaan, tetapi para petani yang curiga hingga bersikap bermusuhan tidak mau membantu. Hanya ketika Lucy, putri walikota yang nakal, menyukainya, penduduk desa pun berubah sikap: ia segera ditawari pekerjaan sebagai buruh tani dan karavan untuk ditinggali. Seiring berjalannya waktu dan ia perlahan mulai menyatu dengan masyarakat, terungkap bahwa ia bukan satu-satunya orang yang memiliki masa lalu yang harus disembunyikan. Sesuatu yang jahat mengintai di bawah permukaan dunia kecil yang indah ini – dan perlahan-lahan hal itu menariknya masuk.