Para prajurit Z menemukan kotak musik yang tidak dapat dibuka dan diminta untuk membukanya dengan Bola Naga. Isinya ternyata adalah seorang prajurit bernama Tapion yang telah menyegel dirinya di dalam bersama monster bernama Hildegarn. Goku sekarang harus menyempurnakan teknik baru untuk mengalahkan monster jahat itu.