Eksekutif yang sedang naik daun, Tim Conrad, bekerja untuk seorang bos yang menyelenggarakan makan malam bulanan, di mana tamu yang membawa badut paling konyol akan mendapat peningkatan karier. Tim berencana untuk tidak hadir sampai dia bertemu Barry, seorang pria yang membuat diorama menggunakan tikus yang diawetkan. Niat Barry yang ceroboh tetapi baik membuat hidup Tim terpuruk, mengancam kesepakatan bisnis besar dan mungkin menggagalkan pertunangan Tim dengan tunangannya.