Setelah ayahnya mengakui di ranjang kematiannya tentang lokasi surat wasiat terakhirnya, Tang Sen (Bai Ke) berkemas dan berangkat ke India bersama temannya Wu Kong (Wang Baoqiang) untuk mencarinya. Dalam perjalanan, mereka berdua berubah menjadi kru yang beraneka ragam, dengan melibatkan seorang pejuang yang setia tetapi unik (Yue Yunpeng) dan seorang wanita yang cantik tetapi cerdik (Liu Yan), sembari mengungkap misteri dari tanah ajaib yang membantu dan menghalangi mereka dalam pencarian mereka.