Di Rumania abad ke-18, setelah menghabiskan sebagian besar hidupnya di sirkus keliling, manusia campuran vampir Rayne melarikan diri dan berencana untuk mengalahkan ayahnya, Kagan, raja vampir yang jahat. Ketika dia ditemukan oleh tiga pemburu vampir, dia berhasil meyakinkan mereka untuk menyelamatkan nyawanya dan bergabung dengan perjuangannya. Namun, membunuh vampir sekuat Kagan bukanlah tugas yang mudah.