Dalam jejak seorang teman hilang yang telah bereksperimen dengan obat-obatan yang mengubah pikiran, seorang jurnalis muda – dibantu oleh seorang penulis kontra-budaya nakal, menemukan dirinya tertarik ke dalam dunia berbahaya penelitian kimia rahasia pemerintah dan misteri sinyal radio yang mengganggu dengan asal yang tidak diketahui.