Pejabat pemerintah Ling Choi Sin melakukan perjalanan ke desa Black Mountain yang gersang, untuk membantu penduduknya menemukan air. Saat ia memimpin sekelompok sukarelawan menaiki gunung angker, ia bertemu segerombolan setan seksi serta seorang gadis cantik bernama Siu Sin. Setelah merayunya dengan permen, ia jatuh cinta padanya… dan kemudian menyadari bahwa ia terjebak dalam segitiga yang mematikan; pria lain, seorang pemburu setan bernama Yan Chek Ha juga jatuh cinta pada Siu Sin. Namun, sebelum kedua pria itu dapat menyelesaikan perbedaan mereka, mereka harus berhadapan dengan setan pohon jahat serta seorang pemburu setan berlengan satu yang bertekad untuk membunuh semua makhluk gaib.